Volgend op het werk van George Marechal ontwikkelden Welles Wilder en Jim Sloman The Delta Phenomenon. Men gaat uit van een verborgen orde (vaste cycli) in de financiële markten die de basis is voor alle marktbewegingen in de tijd gezien. Met behulp van tellingen verschillend voor ieder time frame en voor iedere onderlinge waarde probeert men deze orde (The Delta Phenomenon) zichtbaar te maken zodat men draaipunten in de markt kan voorspellen.